Sua raiva de Konoha iniciou quando ele ainda era habitante da Vila Oculta da Folha, Konoha. Quando jovem, Orochimaru estava cotado a se tornar Hokage, o que não ocorreu, sendo preterido para dar lugar ao Quarto Hokage. O antigo Hokage, Sarutobi, explica que Orochimaru, embora tivesse alta capacidade, era uma pessoa com os ideais tortos, corrompido pela sede de poder, e por isso não foi escolhido. Ele continuou vivendo em Konoha, mas com raiva de seu tutor, Sarutobi, e de todo o vilarejo. Acreditando no ideal de que o ninja mais poderoso é aquele que sabe mais jutsus (ninjutsu, taijutsu, genjutsu, hijutsu, etc[...] ele começa a aprender vários jutsus, mas ele percebe uma coisa: existem milhares de jutsus, e a vida humana é muito curta para todo esse aprendizado. Ele começa a pensar num jutsu da imortalidade, o Fushi Tensei usando corpos de ninjas de Konoha como cobaias. Numa outra experiência, ele pega as células do Shodaime Hokage e injeta em crianças para conseguir obter os poderes dele, a habilidade com a madeira (Mokuton no Jutsu) e o controle dos bijuus (Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu), só que todos morrem. Mais tarde se descobre que Yamato (Naruto) é o único sobrevivente, ganhando todos esses poderes. Sarutobi, cansado das experiências de Orochimaru, parte com dois ANBUs para pegá-lo, só que Orochimaru foge.
Orochimaru entra na organização conhecida como Akatsuki para conseguir um corpo poderoso para transferir sua alma, o de Uchiha Itachi, só que ele foge da organização com medo de Itachi e seu imenso poder. Quando fugiu da Akatsuki, Orochimaru levou o anel da Akatsuki consigo, começando a se esconder, prevendo um possível ataque dessa organização. Alguns anos depois dessa fuga, Sasori, um ninja da Akatsuki, manda um espião para se infiltrar no grupo de Orochimaru. Usando um jutsu de esquecimento, Kenboushou Jutsu, Sasori envia Yakushi Kabuto. O que Sasori não esperava era que Orochimaru conseguisse atrair o jovem ninja médico, tirando o jutsu de Sasori, transformando-o no seu braço direito. Com a ajuda de Kabuto seu Fushi Tensei é finalizado, e Orochimaru troca de corpo. Ele funda o Vilarejo Escondido do Som, colocando vários ninjas ao seu dispor, como Kaguya Kimimaro.
Usando esse Vilarejo, ele decide fazer um acordo com o vilarejo de Suna. Tomando o lugar do Kazekage, morto por suas mãos, ele autoriza uma ação contra Konoha com a ajuda do Vilarejo do Som. Som e Areia se unirão num ataque contra Konoha, e as principais armas serão Gaara, e o Ichibi dentro dele, e Kaguya Kimimaro. Kimimaro fica doente e não pode entrar. O ataque deveria acontecer durante o Chuunin Shiken no meio da terceira prova. Na segunda prova, Orochimaru pega o lugar de um participante do exame e ataca o time de Uzumaki Naruto, Haruno Sakura e Uchiha Sasuke. Ele põe um Selo Amaldiçoado no Sasuke, dizendo que se ele quiser poder para matar Uchiha Itachi, deve se juntar ao grupo dele, Orochimaru. O ataque acontece na terceira fase, só que Gaara teve que recuar, o que atrasou os planos de Orochimaru. Os ninjas do Som e da Areia foram vencidos pelos de Konoha com a ajuda de outro sannin, Jiraya. Orochimaru então duela com o Sandaime Hokage, seu tutor. Invoca, com seu Edo Tensei, o Nidaime Hokage e o Shodaime Hokage. Sarutobi se vê sem escolha, e com seu Shiki Fuujin sela os dois Hokages. Na hora de prender Orochimaru, a espada Kusanagi entra na sua barriga, tirando as forças do Sarutobi. Sem escolha, o Sandaime Hokage sela os braços de Orochimaru, proibindo-o de usar qualquer tipo de jutsu.
Orochimaru percebe que só existem dois jeitos de conseguir curar seus braços: pedir para outra sannin, Tsunade, ou mudar para um novo corpo, no caso Uchiha Sasuke. Ele decide pegar Tsunade. Promete para ela que irá reviver o irmão e o amante dela se ela curar os braços dele, e ele dá uma semana para ela pensar, exigindo dois corpos como sacrifício. Só que tem um problema: Jiraya e Uzumaki Naruto aparecem, mudando a cabeça de Tsunade, que trava uma batalha com Orochimaru. Kabuto é derrotado pelo Rasengan de Naruto, e Orochimaru decide enfrentar sozinho Jiraiya (com o controle de chakra debilitado) e Tsunade, perdendo.
Orochimaru, então, precisa de um corpo para hospedar sua alma amaldiçoada. Ele convence Uchiha Sasuke a se juntar a ele para conseguir poder para sua vingança contra Itachi. A chegada de Sasuke foi atrasada, e ele teve que trocar de corpo antes. O escolhido foi Genyumaru, usado em suas experiências junto com seu clã. Agora, ele só pode trocar de corpo 3 anos depois. Mesmo assim, Sasuke se alia com ele. Durante vários meses, Orochimaru treina Sasuke, ensinando jutsus, dentre eles muitos Kinjutsus.
Dois anos e meio depois, Orochimaru fica sabendo da boca de Kabuto que ele iria se encontrar com Sasori numa ponte. Orochimaru propõe pegá-lo, e é para o Kabuto fingir que ainda é subordinado dele. O Sasori aparece, e Kabuto começa a agir. Orochimaru aparecece e Kabuto quebra o boneco de Sasori: sai de dentro Yamato, aparecendo mais tarde Haruno Sakura, Sai e Uzumaki Naruto. Orochimaru não se espanta pela presença dos ninjas de Konoha, só se espanta pelo fato de Yamato estar vivo, e explica para Yamato sua experiência com as células do Shodaime Hokage. Ele fala do Sasuke, deixando Naruto nervoso. Naruto libera o chakra da Kyuubi e destrói a ponte. Orochimaru pula pro outro lado da ponte e é seguido por Naruto com três caudas. Do outro lado, Naruto libera a quarta cauda e ganha uma aparência bem próxima a da raposa. Os dois lutam, mantendo um nível parecido. Depois de usar todo seu chakra, o corpo de Orochimaru começa a rejeitá-lo, e ele decide acabar com a diversão, com o consolo de ter o Sasuke. É quando aparece Sai, dizendo que Danzou tem uma mensagem para ele. Orochimaru de início quer ignorar a mensagem de Sai, mas se dispõe a ler a mensagem e impede Kabuto de tentar algo contra Sai, dizendo que ele irá para seu esconderijo.
Na viagem, Orochimaru percebe que está sendo seguido. Kabuto confirma suas suspeitas. Assim, ele põe um corpo, disfarçado de Sai, pendurado numa árvore, com as habilidades de Kabuto. Orochimaru leva os dois para seu esconderijo. Lá está um ninja com um Sharingan: Uchiha Sasuke, nervoso com o atraso de Orochimaru. Orochimaru avisa Sai do perigo que é Sasuke, pedindo para Kabuto guardar o presente de Danzou: uma lista de todos os ANBUs. Andando pelo seu esconderijo, encontra Sai e Naruto conversando. Orochimaru pergunta de que lado Sai está, atacando os dois. Se surpreende ao ver que Sai o traiu. Naruto tenta segurar Orochimaru. Depois de ver que os esforços de Naruto são inúteis contra ele, Yamato e Haruno Sakura chegam. Orochimaru diz que vai deixá-los vivos se eles derrubarem mais um Akatsuki, fugindo. liberta Kabuto, que estava preso, e vai encontrar Uchiha Sasuke, que está enfrentando os ninjas de Konoha. Orochimaru o impede de continuar, e eles fogem. Muito tempo depois da luta na ponte, Sasuke e Orochimaru aparecem matando vários ninja. Orochimaru se espanta com o crescimento de Sasuke e diz que falta pouco tempo para o corpo do garoto ser dele. Algum tempo depois, Orochimaru aparece sangrando e arfando na cama. Kabuto está com ele e diz que vai pegar novos medicamentos e quando ele sai, uma corrente elétrica atavessa os braços de Orochimaru, prendendo-o. A parede se quebra e Sasuke aparece dizendo que não tem mais nada para aprender com Orochimaru. Quando se prepara para mata-lo sai de dentro de seu mestre uma cobra com escamas brancas. Aquele é o verdadeiro corpo de Orochimaru. Ele prende Sasuke, mas o Uchiha se solta ativando o selo amaldiçoado nº 2. Orochimaru já sabia que esse dia chegaria.
Depois Sasuke consegue derrotar o sannin das cobras. Mesmo assim, Orochimaru consegue levar Sasuke para uma dimensão criada por ele mesmo. Depois de uma luta de mentes aparece Kabuto. Ele vai ao quarto de Orochimaru e vê Sasuke, então pergunta "Qual de vocês está nesse corpo?" e Sasuke responde "Quem acha que esta aqui?", depois mostrando-lhe ele acabando com Orochimaru.
Posteriormente, quando os Times Kakashi, Kurenai (sem Yuuhi Kurenai) e Yamato saem em busca de Uchiha Itachi (visando encontá-lo antes de Uchiha Sasuke), Yakushi Kabuto encontra Naruto, Hinata e Yamato. Ele entrega um Bingo Book com alguns membros da Akatsuki e também revela que incorporou parte da alma de Orochimaru a seu corpo. A alma do lendário ninja já tinha tomado um terço do corpo de Kabuto e lutava para conseguir mais.
Força
Orochimaru é tido como um dos ninjas mais fortes que já existiu. Sua força está na quantidade de técnicas que conhece. Já que seu objetivo era aprender o maior número possível de jutsus, estudou com dedicação novos. Aprendeu inúmeros ninjutsus e genjutsus, ainda mais aqueles que são relacionados com cobras, como o Senei Jashu e o Kanashibari no Jutsu. Consegue usar a ajuda de cobras na luta com o seu Kuchiyose no Jutsu, ou ainda lutar com a sua espada Kusanagi. Com a sua cobiça pelo poder, estudou poderosos kinjutsus. Desenvolveu o primeiro jutsu da imortalidade, o Fushi Tensei. Assim, dificilmente um machucado será eterno. Aprendeu outros, como o Edo Tensei, onde ele revive pessoas mortas. O seu maior kinjutsu, mais útil, é o Juin Jutsu, que ele põe um Selo Amaldiçoado na pessoa, que ganha muito poder, virando um escravo do Orochimaru. Sabe outros jutsus úteis, como um em que ele pode juntar qualquer parte do seu corpo que seja separado por causa de um corte, por meio de cobras.
Orochimaru entra na organização conhecida como Akatsuki para conseguir um corpo poderoso para transferir sua alma, o de Uchiha Itachi, só que ele foge da organização com medo de Itachi e seu imenso poder. Quando fugiu da Akatsuki, Orochimaru levou o anel da Akatsuki consigo, começando a se esconder, prevendo um possível ataque dessa organização. Alguns anos depois dessa fuga, Sasori, um ninja da Akatsuki, manda um espião para se infiltrar no grupo de Orochimaru. Usando um jutsu de esquecimento, Kenboushou Jutsu, Sasori envia Yakushi Kabuto. O que Sasori não esperava era que Orochimaru conseguisse atrair o jovem ninja médico, tirando o jutsu de Sasori, transformando-o no seu braço direito. Com a ajuda de Kabuto seu Fushi Tensei é finalizado, e Orochimaru troca de corpo. Ele funda o Vilarejo Escondido do Som, colocando vários ninjas ao seu dispor, como Kaguya Kimimaro.
Usando esse Vilarejo, ele decide fazer um acordo com o vilarejo de Suna. Tomando o lugar do Kazekage, morto por suas mãos, ele autoriza uma ação contra Konoha com a ajuda do Vilarejo do Som. Som e Areia se unirão num ataque contra Konoha, e as principais armas serão Gaara, e o Ichibi dentro dele, e Kaguya Kimimaro. Kimimaro fica doente e não pode entrar. O ataque deveria acontecer durante o Chuunin Shiken no meio da terceira prova. Na segunda prova, Orochimaru pega o lugar de um participante do exame e ataca o time de Uzumaki Naruto, Haruno Sakura e Uchiha Sasuke. Ele põe um Selo Amaldiçoado no Sasuke, dizendo que se ele quiser poder para matar Uchiha Itachi, deve se juntar ao grupo dele, Orochimaru. O ataque acontece na terceira fase, só que Gaara teve que recuar, o que atrasou os planos de Orochimaru. Os ninjas do Som e da Areia foram vencidos pelos de Konoha com a ajuda de outro sannin, Jiraya. Orochimaru então duela com o Sandaime Hokage, seu tutor. Invoca, com seu Edo Tensei, o Nidaime Hokage e o Shodaime Hokage. Sarutobi se vê sem escolha, e com seu Shiki Fuujin sela os dois Hokages. Na hora de prender Orochimaru, a espada Kusanagi entra na sua barriga, tirando as forças do Sarutobi. Sem escolha, o Sandaime Hokage sela os braços de Orochimaru, proibindo-o de usar qualquer tipo de jutsu.
Orochimaru percebe que só existem dois jeitos de conseguir curar seus braços: pedir para outra sannin, Tsunade, ou mudar para um novo corpo, no caso Uchiha Sasuke. Ele decide pegar Tsunade. Promete para ela que irá reviver o irmão e o amante dela se ela curar os braços dele, e ele dá uma semana para ela pensar, exigindo dois corpos como sacrifício. Só que tem um problema: Jiraya e Uzumaki Naruto aparecem, mudando a cabeça de Tsunade, que trava uma batalha com Orochimaru. Kabuto é derrotado pelo Rasengan de Naruto, e Orochimaru decide enfrentar sozinho Jiraiya (com o controle de chakra debilitado) e Tsunade, perdendo.
Orochimaru, então, precisa de um corpo para hospedar sua alma amaldiçoada. Ele convence Uchiha Sasuke a se juntar a ele para conseguir poder para sua vingança contra Itachi. A chegada de Sasuke foi atrasada, e ele teve que trocar de corpo antes. O escolhido foi Genyumaru, usado em suas experiências junto com seu clã. Agora, ele só pode trocar de corpo 3 anos depois. Mesmo assim, Sasuke se alia com ele. Durante vários meses, Orochimaru treina Sasuke, ensinando jutsus, dentre eles muitos Kinjutsus.
Dois anos e meio depois, Orochimaru fica sabendo da boca de Kabuto que ele iria se encontrar com Sasori numa ponte. Orochimaru propõe pegá-lo, e é para o Kabuto fingir que ainda é subordinado dele. O Sasori aparece, e Kabuto começa a agir. Orochimaru aparecece e Kabuto quebra o boneco de Sasori: sai de dentro Yamato, aparecendo mais tarde Haruno Sakura, Sai e Uzumaki Naruto. Orochimaru não se espanta pela presença dos ninjas de Konoha, só se espanta pelo fato de Yamato estar vivo, e explica para Yamato sua experiência com as células do Shodaime Hokage. Ele fala do Sasuke, deixando Naruto nervoso. Naruto libera o chakra da Kyuubi e destrói a ponte. Orochimaru pula pro outro lado da ponte e é seguido por Naruto com três caudas. Do outro lado, Naruto libera a quarta cauda e ganha uma aparência bem próxima a da raposa. Os dois lutam, mantendo um nível parecido. Depois de usar todo seu chakra, o corpo de Orochimaru começa a rejeitá-lo, e ele decide acabar com a diversão, com o consolo de ter o Sasuke. É quando aparece Sai, dizendo que Danzou tem uma mensagem para ele. Orochimaru de início quer ignorar a mensagem de Sai, mas se dispõe a ler a mensagem e impede Kabuto de tentar algo contra Sai, dizendo que ele irá para seu esconderijo.
Na viagem, Orochimaru percebe que está sendo seguido. Kabuto confirma suas suspeitas. Assim, ele põe um corpo, disfarçado de Sai, pendurado numa árvore, com as habilidades de Kabuto. Orochimaru leva os dois para seu esconderijo. Lá está um ninja com um Sharingan: Uchiha Sasuke, nervoso com o atraso de Orochimaru. Orochimaru avisa Sai do perigo que é Sasuke, pedindo para Kabuto guardar o presente de Danzou: uma lista de todos os ANBUs. Andando pelo seu esconderijo, encontra Sai e Naruto conversando. Orochimaru pergunta de que lado Sai está, atacando os dois. Se surpreende ao ver que Sai o traiu. Naruto tenta segurar Orochimaru. Depois de ver que os esforços de Naruto são inúteis contra ele, Yamato e Haruno Sakura chegam. Orochimaru diz que vai deixá-los vivos se eles derrubarem mais um Akatsuki, fugindo. liberta Kabuto, que estava preso, e vai encontrar Uchiha Sasuke, que está enfrentando os ninjas de Konoha. Orochimaru o impede de continuar, e eles fogem. Muito tempo depois da luta na ponte, Sasuke e Orochimaru aparecem matando vários ninja. Orochimaru se espanta com o crescimento de Sasuke e diz que falta pouco tempo para o corpo do garoto ser dele. Algum tempo depois, Orochimaru aparece sangrando e arfando na cama. Kabuto está com ele e diz que vai pegar novos medicamentos e quando ele sai, uma corrente elétrica atavessa os braços de Orochimaru, prendendo-o. A parede se quebra e Sasuke aparece dizendo que não tem mais nada para aprender com Orochimaru. Quando se prepara para mata-lo sai de dentro de seu mestre uma cobra com escamas brancas. Aquele é o verdadeiro corpo de Orochimaru. Ele prende Sasuke, mas o Uchiha se solta ativando o selo amaldiçoado nº 2. Orochimaru já sabia que esse dia chegaria.
Depois Sasuke consegue derrotar o sannin das cobras. Mesmo assim, Orochimaru consegue levar Sasuke para uma dimensão criada por ele mesmo. Depois de uma luta de mentes aparece Kabuto. Ele vai ao quarto de Orochimaru e vê Sasuke, então pergunta "Qual de vocês está nesse corpo?" e Sasuke responde "Quem acha que esta aqui?", depois mostrando-lhe ele acabando com Orochimaru.
Posteriormente, quando os Times Kakashi, Kurenai (sem Yuuhi Kurenai) e Yamato saem em busca de Uchiha Itachi (visando encontá-lo antes de Uchiha Sasuke), Yakushi Kabuto encontra Naruto, Hinata e Yamato. Ele entrega um Bingo Book com alguns membros da Akatsuki e também revela que incorporou parte da alma de Orochimaru a seu corpo. A alma do lendário ninja já tinha tomado um terço do corpo de Kabuto e lutava para conseguir mais.
Força
Orochimaru é tido como um dos ninjas mais fortes que já existiu. Sua força está na quantidade de técnicas que conhece. Já que seu objetivo era aprender o maior número possível de jutsus, estudou com dedicação novos. Aprendeu inúmeros ninjutsus e genjutsus, ainda mais aqueles que são relacionados com cobras, como o Senei Jashu e o Kanashibari no Jutsu. Consegue usar a ajuda de cobras na luta com o seu Kuchiyose no Jutsu, ou ainda lutar com a sua espada Kusanagi. Com a sua cobiça pelo poder, estudou poderosos kinjutsus. Desenvolveu o primeiro jutsu da imortalidade, o Fushi Tensei. Assim, dificilmente um machucado será eterno. Aprendeu outros, como o Edo Tensei, onde ele revive pessoas mortas. O seu maior kinjutsu, mais útil, é o Juin Jutsu, que ele põe um Selo Amaldiçoado na pessoa, que ganha muito poder, virando um escravo do Orochimaru. Sabe outros jutsus úteis, como um em que ele pode juntar qualquer parte do seu corpo que seja separado por causa de um corte, por meio de cobras.
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